Indústria de máquinas de corte sob a onda da manufatura inteligente: status de mercado e padrão futuro

1 Visão geral e importância da indústria de máquinas de corte

Como equipamento central do processamento final, a máquina de corte longitudinal é um equipamento essencial indispensável na produção industrial moderna. É utilizada principalmente para cortar e fatiar com precisão papéis largos, filmes, folhas metálicas, materiais compósitos, tecidos não tecidos, eletrodos de bateria de lítio e muitos outros materiais em diversos materiais estreitos. As máquinas de corte longitudinal são amplamente utilizadas na fabricação de papel, embalagens, impressão, têxtil, fios e cabos, processamento de produtos plásticos, processamento de produtos metálicos e outras indústrias, e seu nível técnico e tamanho de mercado são indicadores importantes para medir a atividade e o progresso da indústria de manufatura a jusante.

Com o aprimoramento contínuo da mecanização, automação e inteligência industrial, as máquinas de corte longitudinal evoluíram de simples equipamentos de operação manual ou semiautomática, nos primórdios, para sistemas altamente inteligentes que integram tecnologias mecânicas, elétricas, de software e de controle. As máquinas de corte longitudinal modernas são geralmente compostas por componentes essenciais, como dispositivo de desenrolamento, mecanismo de corte, dispositivo de enrolamento e sistema de controle, capazes de atingir tarefas de corte com precisão de micrômetros em alta velocidade e atender aos requisitos extremamente elevados das indústrias a jusante em termos de precisão do produto e eficiência de produção.

As máquinas de corte desempenham um papel crucial nos sistemas de manufatura inteligentes e são um elo fundamental para alcançar a flexibilidade da produção e a gestão digital. Ao integrar sensores inteligentes, sistemas de controle automático e algoritmos de aprendizado de máquina, as máquinas de corte modernas podem alcançar monitoramento inteligente, ajuste automático e processamento adaptativo, melhorando assim a eficiência da produção e a qualidade do produto. No contexto da Indústria 4.0 e da manufatura inteligente, as máquinas de corte não são apenas simples equipamentos de processamento, mas também nós de dados e centros de informações em todo o processo produtivo, fornecendo dados de produção em tempo real e suporte à tomada de decisões para empresas de manufatura.

2 A situação atual e a escala dos mercados global e chinês

2.1 Visão geral do mercado global

O mercado global de máquinas de corte longitudinal apresenta uma tendência de crescimento constante. De acordo com dados de pesquisa da QYResearch, o mercado global de máquinas de corte longitudinal era de aproximadamente US$ 618 milhões em 2024 e deve atingir US$ 883 milhões até 2031, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5,3% durante o período de 2025-2031. Em termos de distribuição regional, o mercado chinês é o maior mercado mundial de máquinas de corte longitudinal, respondendo por cerca de 42% do mercado, seguido pela Europa, que responde por cerca de 20%.

Os principais players do mercado global de máquinas de corte longitudinal incluem marcas de renome internacional, como Atlas Converting Equipment, Kampf, Euromac, Parkinson Technologies, Nishimura, entre outras, que dominam o mercado de máquinas de corte longitudinal de alta qualidade com seu acúmulo de tecnologia e vantagens de marca. Os três principais fabricantes respondem por cerca de 35% da participação de mercado, e a concentração de mercado é relativamente alta.

Tabela: Tamanho e previsão do mercado global de máquinas de corte (2024-2031)

2.2 Situação atual do mercado chinês

O mercado chinês de máquinas de corte longitudinal ocupa uma posição importante no mundo e está crescendo a uma taxa superior à média global. De acordo com dados de pesquisa de mercado, o tamanho total do mercado chinês de máquinas de corte longitudinal automáticas deverá crescer de cerca de 5 bilhões de yuans em 2025 para cerca de 9 bilhões de yuans em 2030, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 10%. Essa tendência de crescimento é impulsionada por uma série de fatores, incluindo o aumento do apoio à manufatura inteligente e à Indústria 4.0 por meio de políticas nacionais, bem como a crescente necessidade de as empresas de manufatura tradicionais melhorarem a eficiência da produção e otimizarem as estruturas de custos.

As características de desenvolvimento do mercado chinês refletem-se principalmente nos seguintes aspectos:

• Crescimento contínuo na capacidade de produção: Espera-se que até 2030, a capacidade de produção de máquinas de corte da China atinja 5,5 milhões de unidades, a produção atinja 4,5 milhões de unidades e a taxa de utilização da capacidade permaneça no nível de 81,8%.

• Aumento gradual na taxa de localização: embora as marcas estrangeiras ainda dominem o mercado de luxo, as empresas locais estão gradualmente aumentando sua participação de mercado por meio de inovação tecnológica contínua e expansão de mercado.

• Efeito óbvio de cluster regional: os fabricantes de máquinas de corte estão concentrados principalmente no Delta do Rio Yangtze, no Delta do Rio das Pérolas e em outras áreas de fabricação desenvolvidas, formando um suporte completo da cadeia industrial.

Tabela: Previsão de oferta e demanda do mercado de máquinas de corte na China (2025-2030)

3 Tendência de desenvolvimento tecnológico e transformação inteligente

A tecnologia de máquinas de corte está se desenvolvendo rapidamente na direção de alta precisão, alta eficiência, inteligência e ecologia, refletida principalmente nos seguintes aspectos:

3.1 Alta precisão e alta eficiência

Os produtos a jusante estão se tornando cada vez mais refinados (como filmes MLCC, filmes ópticos, separadores ultrafinos de bateria de lítio), e a precisão da largura, o controle de rebarbas e a qualidade das bordas das tiras de corte precisam atingir padrões de nível micrométrico. Para atender às linhas de produção de alta velocidade a montante (como as linhas de filmes BOPP e BOPET), a velocidade operacional da máquina de corte continua a aumentar, e máquinas de corte de alta velocidade de 600 m/min ou até mais de 1000 m/min tornaram-se padrão. Manter a tensão estável em altas velocidades e eliminar jitter e desvios são indicadores-chave para medir a qualidade do equipamento.

3.2 Inteligência e digitalização

A máquina de corte inteligente recebe informações sobre os pedidos por meio do sistema MES/ERP, calcula e define automaticamente o esquema de corte (posição da ferramenta, tensão, velocidade, etc.), reduzindo significativamente a dependência da experiência do operador e a taxa de erros. Ao integrar um grande número de sensores (visão CCD, alcance a laser, detecção de tensão), o processo de corte, a qualidade do produto (por exemplo, detecção de defeitos) e o status do equipamento são monitorados em tempo real. Todos os dados de produção (medidores, taxa de refugo, tempo de inatividade) são carregados na nuvem para rastreabilidade de todo o processo. Com base na tecnologia da Internet das Coisas (IoT), ela analisa os dados operacionais do equipamento, prevê a vida útil de componentes-chave (como rolamentos e motores) e realiza a manutenção antes que falhas ocorram, reduzindo o tempo de inatividade inesperado.

3.3 Modularidade e flexibilidade

Os fabricantes de equipamentos fornecem módulos funcionais padronizados (como diferentes formatos de unidades de desbobinamento/rebobinamento, sistemas porta-ferramentas, módulos de controle de tensão), que os clientes podem "montar" de acordo com suas próprias necessidades de material e processo, reduzindo os prazos de entrega e os custos. Para se adaptar ao modo de produção de pequenos lotes e múltiplas variedades, a máquina de corte longitudinal precisa ter maior adaptabilidade, permitindo a troca rápida entre diferentes materiais e diferentes larguras de bobinas, reduzindo o tempo de troca e o desperdício de material.

3.4 Conservação de energia verde e desenvolvimento sustentável

Servomotores, sistemas de feedback de energia, etc., são utilizados para reduzir o consumo de energia na operação dos equipamentos. Maximize a utilização de materiais e reduza o desperdício na fonte por meio de um controle de alta precisão. Otimize a estrutura mecânica e adote um gabinete à prova de som para criar um ambiente de trabalho mais amigável.

4 Análise do padrão de concorrência e da estrutura de mercado

4.1 Cenário competitivo global

O mercado global de máquinas de corte apresenta um cenário competitivo multifacetado e multidimensional. O mercado de máquinas de corte de alta qualidade é ocupado principalmente por empresas estabelecidas na Alemanha, Japão, Itália e outros países, como a CommScope na Alemanha, a Atlas no Reino Unido, a Fuji no Japão e a Kataoka no Japão, entre outras. Com seu acúmulo de tecnologia e vantagens de marca, essas empresas dominam o mercado de máquinas de corte de alta qualidade, especialmente em aplicações com requisitos de precisão extremamente altos, como filmes ópticos, separadores de bateria de lítio, etc.

O mercado de baixa renda é dominado principalmente por empresas chinesas locais, com um grande número delas, mas seu nível técnico e capacidade de inovação são relativamente fracos. A maioria das empresas é formada principalmente por imitações, o que não permite que o setor aumente sua competitividade principal e fica em desvantagem na competição do mercado internacional.

4.2 Cenário competitivo da China

O mercado chinês apresenta um padrão de marcas nacionais e estrangeiras competindo no mesmo palco. As marcas estrangeiras dominam o mercado de alto padrão, enquanto as empresas locais concentram-se principalmente no mercado de baixo a médio porte. Após o desenvolvimento contínuo, a tecnologia de produção das empresas chinesas de máquinas de corte longitudinal continuou a avançar, ocupando uma certa fatia do mercado doméstico, mas, em comparação com as empresas estrangeiras, a produtividade de ponta do setor é insuficiente.

Os fabricantes locais de máquinas de corte da China incluem principalmente Jiangyin Kesheng Machinery Co., Ltd., Pingyang Ruihai Machinery Co., Ltd., Shandong Changjiang Machinery Equipment Co., Ltd., Shenli Group Co., Ltd., Changzhou Yongsheng New Material Equipment Co., Ltd., etc. Com o desenvolvimento da automação e inteligência industrial se tornando uma tendência, para acompanhar a tendência, o número de produtos de automação produzidos na indústria de máquinas de corte da China continua a aumentar, o que pode promover a inovação tecnológica e a atualização da estrutura do produto na indústria até certo ponto.

Nos últimos anos, algumas empresas chinesas líderes realizaram avanços significativos por meio da inovação contínua, como a Wuxi Pilot Intelligent Equipment Co., Ltd., que obteve uma patente para "mecanismo de enrolamento e máquina de corte de diafragma, incluindo este mecanismo de enrolamento", com o objetivo de melhorar a precisão e a eficiência do processamento de materiais de diafragma. Essa atividade inovadora demonstra que as empresas chinesas locais estão se esforçando para ingressar no mercado premium.

5 Análise de demanda em campos de aplicação downstream

As máquinas de corte longitudinal são utilizadas em uma ampla gama de aplicações e abrangem quase todos os setores que exigem o processamento de bobinas. A demanda é particularmente significativa nas seguintes áreas:

5.1 Nova indústria energética

O crescimento explosivo da nova indústria de energia gerou uma enorme demanda de mercado por máquinas de corte longitudinal. A onda global de eletrificação impulsionou a rápida expansão da capacidade de produção de baterias de energia, e a demanda por máquinas de corte longitudinal para baterias de lítio continua forte. A maturidade de novas tecnologias, como baterias de estado sólido, trará uma nova rodada de demanda por renovação de equipamentos. A demanda por corte longitudinal para filmes fotovoltaicos (POE/EVA), placas traseiras, fitas de solda e outros materiais também cresceu de forma constante. As máquinas de corte longitudinal para baterias de lítio enfatizam requisitos especiais, como ausência de poeira, objetos estranhos metálicos, ausência de rebarbas nos polos (para evitar curto-circuitos) e enrolamento de baixa tensão, com altas barreiras técnicas.

5.2 Indústria de embalagens e impressão

A indústria de embalagens e impressão é uma área de aplicação tradicional para máquinas de corte longitudinal, mas ainda mantém um crescimento constante. Impulsionada pelo rápido desenvolvimento do comércio eletrônico, a demanda por linhas de produção automatizadas de embalagens aumentou, e a taxa de crescimento deve atingir cerca de 14% nos próximos cinco anos. A atualização do consumo levou a um aumento na demanda por embalagens de alta qualidade e produtos eletrônicos inteligentes, impulsionando o mercado de corte longitudinal funcional. A demanda por máquinas de corte longitudinal se reflete principalmente em alta eficiência, alta precisão e troca rápida de filme.

5.3 Indústria têxtil e não-tecidos

A indústria têxtil também apresenta uma tendência média de crescimento anual de cerca de 10%, e a tendência de transformação da manufatura inteligente é evidente. As vendas do mercado de máquinas de corte de não-tecidos atingiram US$ 473 milhões em 2024 e devem atingir US$ 640 milhões em 2031, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 4,4%. O setor médico e de saúde é impulsionado pelo envelhecimento e pelos frequentes eventos de saúde pública, impulsionando a demanda por equipamentos de alta precisão, como máscaras médicas e roupas de proteção; áreas emergentes como cuidados pessoais (fraldas para bebês), embalagens ecológicas (materiais degradáveis) e materiais para interiores de veículos de novas energias contribuem para o aumento da demanda.

5.4 Outras áreas de aplicação emergentes

Equipamentos de corte longitudinal também são amplamente utilizados em diversos campos emergentes, como eletrônica, assistência médica e construção civil. Na indústria eletrônica, equipamentos de corte longitudinal são utilizados para cortar placas de circuitos flexíveis, materiais de embalagem de chips e componentes eletrônicos de precisão. Na indústria médica, equipamentos de corte longitudinal são utilizados para fabricar consumíveis médicos, como máscaras e roupas de proteção. O desenvolvimento dessas novas áreas de aplicação trouxe um novo impulso de crescimento para toda a indústria de equipamentos de corte longitudinal.

6 Oportunidades e desafios futuros de desenvolvimento

6.1 Oportunidades de desenvolvimento

A indústria de máquinas de corte está enfrentando múltiplas oportunidades de desenvolvimento, incluindo principalmente:

• Explosão da nova indústria de energia: O rápido desenvolvimento das indústrias de baterias de lítio e fotovoltaicas proporcionou uma demanda contínua no mercado por máquinas de corte.

• A indústria de novos materiais está crescendo: campos emergentes como displays flexíveis, embalagens de semicondutores, materiais compostos de alto desempenho e materiais biodegradáveis ​​apresentaram novos requisitos para precisão e limpeza de corte, criando um novo mercado de equipamentos de ponta.

• Iniciativa Cinturão e Rota e Expansão do Mercado Externo: Com o aprimoramento da tecnologia, qualidade e confiabilidade dos equipamentos chineses, a vantagem econômica está se tornando cada vez mais evidente. O desenvolvimento da manufatura no Sudeste Asiático, Oriente Médio, Europa e outras regiões proporcionou um amplo espaço de mercado para as empresas chinesas de máquinas de corte transversal "expandirem".

• Substituição de máquinas e atualizações de automação: O aumento dos custos globais de mão de obra levou a atualizações generalizadas de automação na indústria de manufatura. Como parte importante da oficina sem pessoal/com menos pessoal, a demanda do mercado por máquinas de corte inteligentes mudará da "compra de uma única máquina" para "soluções inteligentes para toda a linha".

• Serviços de pós-venda e transformação digital: por meio de O&M remoto, gêmeos digitais, serviços de software baseados em assinatura, serviços de cadeia de fornecimento de peças de reposição, etc., abra um modelo de receita de serviço de valor agregado sustentável e crie uma maior fidelidade do cliente.

6.2 Desafios

A indústria de máquinas de corte também enfrenta muitos desafios em seu desenvolvimento:

• Problema de "gargalo" na tecnologia principal: os principais componentes das máquinas de corte de ponta, como sistemas de servocontrole de alta precisão, trilhos-guia lineares, ferramentas especiais (materiais superduros, revestimentos especiais), componentes pneumáticos de alta estabilidade, etc., ainda são altamente dependentes de importações (marcas alemãs, japonesas e italianas), o que restringe a margem de lucro e a segurança da cadeia de suprimentos de equipamentos nacionais.

• Escassez de talentos de ponta: o setor abrange áreas como mecânica, elétrica, software, materiais, física e outras disciplinas, e precisa urgentemente de talentos em P&D de compostos que entendam design mecânico e sejam proficientes em algoritmos e software de controle, bem como talentos orientados a aplicações que possam operar e manter equipamentos inteligentes com habilidade.

• Concorrência homogênea e pressão de preços: O limite técnico do mercado de máquinas de corte de baixo custo é relativamente baixo, há muitos fabricantes e a homogeneização do produto é séria, resultando em uma competição de preços acirrada e compressão contínua das margens de lucro.

• Riscos causados ​​por flutuações nas indústrias a jusante: A demanda por máquinas de corte longitudinal está fortemente correlacionada com o ciclo de investimento das indústrias a jusante. Por exemplo, excesso de capacidade ou mudanças de política nas indústrias fotovoltaica e de baterias de lítio levarão diretamente a atrasos ou cancelamentos de pedidos de equipamentos de corte longitudinal relacionados, trazendo riscos operacionais para os fabricantes de equipamentos.

• Iteração rápida da tecnologia: novos materiais e novos processos estão surgindo, exigindo que os fabricantes de equipamentos continuem investindo em P&D de alta intensidade para acompanhar ou até mesmo superar a demanda do mercado, o que é um grande teste para a capacidade de inovação e a solidez financeira das empresas.

7 Conclusões e sugestões de estratégias de investimento

A indústria de máquinas de corte longitudinal está acelerando sua evolução de "produtos mecânicos" tradicionais para "soluções inteligentes". O futuro cenário competitivo do setor será uma competição abrangente de tecnologia, ecologia e serviços. As empresas de equipamentos que conseguirem acompanhar atentamente as mudanças tecnológicas subsequentes, continuar a realizar P&D e inovação e criar valor real para os clientes se destacarão nesta rodada de modernização industrial e conduzirão a indústria de máquinas de corte longitudinal a um novo estágio de desenvolvimento.

Com base na análise acima, as seguintes sugestões de estratégias de investimento são apresentadas para diferentes tipos de participantes do mercado:

• Para empresas líderes: foco em inovar em tecnologias-chave, definir segmentos de mercado de ponta, criar produtos de referência no setor e construir um ecossistema de serviços inteligentes baseado na internet industrial. Aumentar o investimento em P&D e se transformar em um provedor de soluções abrangentes de "equipamentos + serviços". Foco em empresas líderes com profundo acúmulo de tecnologia e recursos de clientes líderes em setores de alta prosperidade, como baterias de lítio e energia fotovoltaica.

• Para pequenas e médias empresas: concentre-se em um material ou processo específico, desenvolva-o de forma profunda e completa, torne-se um "campeão invisível" ou colabore com grandes empresas para fornecer módulos e componentes de alta qualidade. Comece com segmentos específicos ou componentes principais para evitar a concorrência direta. Fortaleça o caminho para aprimorar as capacidades de inovação e busque espaço de desenvolvimento por meio da cooperação e inovação de modelos em que todos ganhem.

• Para investidores: Foco em empresas que possam alcançar a substituição nacional de modelos de ponta e romper monopólios tecnológicos estrangeiros. Aproxime-se profundamente de fornecedores de equipamentos de fabricantes líderes de baterias de lítio (como CATL e BYD). Empresas "campeãs invisíveis" com foco em componentes-chave, como lâminas de corte de alto desempenho e sistemas de servocontrole de alta precisão. Ao mesmo tempo, preste muita atenção aos riscos decorrentes de mudanças na rota tecnológica e flutuações no mercado a jusante.

Como parte importante da manufatura inteligente, as máquinas de corte longitudinal estão passando por profundas mudanças tecnológicas e modernização industrial. No contexto da reestruturação do cenário manufatureiro global e da transformação e modernização da indústria manufatureira chinesa, a indústria de máquinas de corte longitudinal oferece enormes oportunidades de investimento e espaço para desenvolvimento. Compreender com precisão as tendências de mercado e formular estratégias de desenvolvimento cientificamente será a chave para o sucesso de empresas e investidores neste setor.